Luna est prête à tout pour obtenir la puissante pierre d'alchimie. Mais lorsqu'elle décroche une place d’apprentie chez le mystérieux Maître Helevorn, elle se retrouve en compétition avec Wilwarin, un elfe tout aussi déterminé à gagner la pierre de pouvoir. Guidés par Viktor, l'assistant vampire du maître, ils devront accomplir des quêtes pour se départager. Luna et Wil seront confrontés à des aventures périlleuses et découvriront des secrets enfouis...