時は江戸時代。
元濃尾藩藩士だった鷹山秀真（たかやましゅうま）は腕は立つが飲んだくれの浪人、賞金稼ぎが生業だ。
ある日、昔助けた黒猫の妖し、黒太郎が恩返しだと秀真の元に現れる。義賊、風神小僧も巻き込んでお江戸の悪事を見事倒せるか？