โครว ชายผู้มีใบหน้าบิดเบี้ยวและอดีตอันเจ็บปวด ได้พบหญิงสาวปริศนาชื่อไลล่าในป่ารกร้าง เขารับเธอไปดูแลจนเกิดสายสัมพันธ์บริสุทธิ์ วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ประหลาดบีบให้ทั้งสองออกเดินทางจากเมืองน็อกซ์เฮเวน สู่โลกที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์ ปีศาจ และอดีตที่ซ่อนอยู่ของทั้งสองคน