時は三国時代、五丈原。魏の大都督・司馬懿は、宿敵・蜀の諸葛亮と天下分け目の持久戦を繰り広げていた。 ある日、諸葛亮からの使者が司馬懿の元へ。届けられたのは、なんと色鮮やかな婦人服だった。これを諸葛亮からの「結婚の申し込み！？」「わしの趣味を見抜いて！？」と盛大に勘違いした司馬懿。部下たちの前では「愚かな挑発だ」と冷静を装うも、内心は諸葛亮への一方的な恋心で大混乱。お返しはどうしようかと、戦そっちのけで悩み始めるのであった。