想い人に想いを伝えられないまま、鬼になってしまった清。
自分が人間でいられる内に、何とかしようと画策するが、上手くいかずに鬼と化してしまう。
一方、清が置いていった衣には念が込められていた。唐衣は妖となり、清と同じ姿に。その姿形に惑わされながらも、渡邉綱は安倍晴明と共に百鬼夜行を迎え撃つ。