Sanna, seorang penyair jelita nan jenaka yang diam-diam bermuka dua, bertemu seorang petualang gagah yang ternyata merupakan pangeran muda pewaris tahta Kerajaan Luwuq, Sawerigading. Melihat karirnya sebagai penyair kelas bawah yang bisa mencapai kemakmuran abadi jika ia mengikuti petualangan Sawerigading ke Negeri Timur dan melagukan kisahnya pada khalayak kerajaan, Sanna pun meminta sang pangeran untuk membawanya berlaut ke negeri seberang--dan terlambat menyadari hasil dari keputusannya.