1. 하늘이 불타던 날 현암은 자신의 혈도를 고치기 위해 해동밀교에 가고, 장 호법을 만나 박 신부와 함께 서 교주에 맞선다. 서 교주가 시바신의 힘에 미쳐 장 호법을 죽이고, 그의 아들 준후와 대결하게 되지만 결국 박 신부, 준후, 현암이 힘을 합쳐 교주를 무찌른다. 예언이 실현되고, 세 사람은 함께 퇴마의 길로 나선다. 2. 어머니의 자장가 현암은 악몽에 시달리는 윤영을 위해 꿈속에 들어가고, 윤영에게 쌍둥이 언니가 있었음을 알게 된다. 죽은 언니 주영은 윤영의 몸을 차지하려 하지만, 어머니의 자장가에 이끌려 성불한다. 3. 측백 산장 소왕산에서 등산객 집단 사망 사건이 발생하고, 퇴마사들은 그 원인이 원한령과 도적귀신임을 밝혀낸다. 등산객의 영혼의 도움으로 귀신들을 물리친다. 4. 파문당한 신부 박 신부는 과거 의사였지만, 악귀에 시달리다 자살한 소녀를 돕지 못한 죄책감으로 성직자가 된다. 기도를 통해 힘을 얻고 악귀를 물리치지만, 교회의 기준에서 벗어나 파문당한다. 5. 유혹의 검은 장미 퇴마사들은 흡혈귀와 관련된 검은 장미 사건을 조사하고, 흡혈마를 몸에 봉인한 홍녀와 만나게 된다. 결국 현암의 활약으로 흡혈마를 무찌른다. 6. 눈뜨라 부르는 소리 가위에 눌리던 범준은 과거 영국에서 드루이드 사제에게 희생제물로 지목된 사실이 밝혀지고, 꿈속에서 수호령이 그를 지키고 있음을 알게 된다. 결국 각성하며 악령을 물리친다. 7. 저주받은 소녀 마을에서 저주받았다는 소녀가 준후의 도움을 받아 아버지 행세를 하던 요괴의 정체를 밝히지만, 마을에 남기로 결심하고 편지만 남긴 채 사라진다. 8. 초상화가 부르고 있다 화백의 전시장에서 살인 사건이 벌어지고, 퇴마사들은 그림에 깃든 원한을 추적한다. 악귀가 그림을 통해 힘을 얻던 중, 승희가 등장하며 새로운 퇴마 동료가 된다. 9. 태극기공 여동생의 죽음으로 무공을 익히던 현암은 복수를 포기하고 평화를 선택하며 퇴마의 길을 걷는다. 10. 귀검 월향 현암이 지닌 월향검에는 색귀를 물리치다 봉인된 성황신의 영혼이 깃들어 있으며, 현암은 그 영혼을 구하지 못한 채 숙명으로 받아들인다. 11. 생명의 나무(1) 사람 실종 사건을 조사하던 퇴마사들은 뱀신 브리트라를 부활시키려는 사교의 계획을 알게 되고, 금단 의식과 점복술의 비밀을 파헤치며 사건 해결에 나선다.