美容専門学校でメイクの技術を学びながら、女装専門のメイクサロンでアルバイトをする葛西大河。女性になりたいとサロンにやってくる「彼女」たちにメイクをするが、そんな大河の元に中学の後輩だった男の子・カオルがやって来る。 　大河が働いていると知らずに、うっかり店に来てしまったのか、思いがけない再会に焦ってしまう大河。だが、カオルはどうしても大河にメイクをしてもらいたい理由があった。