ในโลกที่ประชาชนทั่วไปไม่รู้ว่า โลกนี้มีป๊ศาจปะปนอยู่กับมนุษย์ โดยมีองค์กรที่จัดการและควบคุมไม่ให้เรื่องพวกนี้ให้ไปถึงหูประชาชน 'ฟีลิกซ์' เด็กม.ปลายที่อยู่ๆก็เข้าไปพัวพันกับองค์กรซะอย่างงั้น. . . . . . . .ชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปกันนะ..??