เฟลอลีนพบประตูวาร์ปริมลำธาร ถูกสิ่งมีชีวิตปริศนาโจมตีและลากเข้าไป ก่อนจะถูกกลืนกิน แต่ตุ๊กตาหัวใจที่เลเรียร์ให้กลับปกป้องเธอไว้ ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นกลายร่างเป็นชายหนุ่มลึกลับนามเทนูอิส ทั้งคู่โผล่ออกมาสู่โลกใหม่ที่ถูกสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนบิวลา เซอร์เพนทิสบุก พวกเขาจึงร่วมมือกันเพื่อช่วยโลกนี้ให้รอดพ้นจากหายนะ