女子高生として人間界で暮らす吸血鬼・黒崎アメリが恋に落ちたのは、クラスメイト・パコだった。同級生の狼女の麻里亜に噛まれ、狼男に変貌してしまったパコだったが狼一族の長・キスキルのとの修行を乗り越え、アメリとの再会を果たす。しかし、15年前にパコの父親を殺した犯人がアメリだと勘違いしパコはアメリの体を突き刺し逃亡してしまう…！