かつてグロリア帝国には『最強』と称された稀代の魔術師がいた。 その名はヴァレン。魔術戦闘流派『ジェノヴァ流』の正統後継者だったが、とある事件で最愛の師匠と視力、魔力の全てを失った……。 時は経ち、魔術師を引退した彼は無気力な生活をおくる。そこへ訪れた人物から驚愕の事実が…! 『ヴァレンの師匠は生きている!』 弟子入りを願うリアーズの魔力から師匠の痕跡と自分以上の才能を感じたヴァレンは、リアーズを弟子にする。 新たなジェノヴァの師弟となったふたりはヴァレンの師匠探しの旅を決意するーー!