【本作品は同人誌となります】 大学生の拓海(たくみ)はある日の学校帰りに子猫を拾い、「ミミ」と名付ける。 その翌日、ミミは人間の女の子になってしまっていた。 非現実的な状況に頭を悩ませる拓海だったが、 とりあえず現実を受け入れてミミと一緒に暮らすことにする。 しかし元々猫であるミミに人間の常識は通用せず、 ミミのマイペースっぷりに拓海は振り回されてしまうが、 何だかんだと彼女の世話を焼くのだった。 ある日、ミミの様子が普段と少し違うことに拓海は気づく。 それはどうやらミミが発情期を迎えたためであり、 ミミは「拓海と気持ちいいことしたい…」と拓海に大胆に迫っていき… ■総ページ数:27ページ