เด็กชายผู้ถูกชาวบ้านขับไล่เพราะแผลเป็นบนใบหน้าพวกเขาเชื่อกันว่าเด็กชายจะนำความชั่วร้ายมาสู่หมู่บ้าน จึงถูกจับไปทิ้งไว้ในป่าลึกท้ายหมู่บ้านหวังจะสังเหวยชีวิตของเด็กชายให้พ่อมดผู้ชั่วร้าย ทว่าพ่อมดนั้นกลับรับเด็กชายมาเลี้ยงดูด้วยความเมตตา ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างสองผู้ที่โลกไม่ยอมรับพวกเขา