・美由莉（みゆり）と羽音（はのん）は幼い頃からの友人である。 ・美由莉は羽音を大切に思っている。 ・羽音は美由莉に好意を持っている。 ・登場人物中に男性から女性に生まれ変わった者が居る。 ・女同士、放課後、二人きり。何も起きないはずがなく……。 前書き：百合を書きたいなと思っていたらTS要素が入ってきて完全に邪道になってしまいました。こういう関係をどう呼べば良いのか分かりませんが、彼女達は肉体的に女性同士なので百合という事にしておきます。