盗賊・雲霧仁左衛門の子分である州走の熊五郎に、目明しの夫を殺されたお延。ある日、お延の茶店に旅の男がやってきて、お延はその男を泊める。やがてふたりは深い仲になるが、お延は男の体の特徴が逃走中の熊五郎とそっくりなことに気づき……（「熊五郎の顔」）、敵もちの小平次は、旅籠で出会ったあばた面の浪人の名を名乗るようになるが……（「あばた又十郎」）など、傑作短編五編を収録。