女装が好き、オトコが好き、それは口に出来ない一夏の秘密。オトナが泣けるゲイ男子の青春。女装に興味がある、同性が好き、"人とはどこか違う"…口に出来なかった悩みを打ち明ける事でクラスのいじめられっ子だった三島といじめっ子だった桐野は固い絆で結ばれる。しかし束の間の平和は、三島が社会科の教師・柳田(やなぎだ)に目をつけられてしまった事からガラガラと崩れ始める。小さな田舎町に駆け巡るウワサや息子へ多大な期待を寄せる母の思い、その全てと対峙しながら三島と桐野、2人が導きだす答えとは――。