幕末。人間と物の怪が共存する世界。月下の都を見廻る沖田総司は、新撰組の天才剣士。道中、異国の人狼と出くわし剣を抜く。しかし、持病の発作が出てしまい人狼の毒牙にかかる。人狼化した総司は、人間に戻る術を求めて、新撰組の仲間と大英帝国へ向けて旅に出る！