たぬきのゴン太ときつねのお千代は化け上手。ある年、日照りが続いて村人も森の仲間も困り果て、ゴン太はライバルのお千代と協力するために一策を講じます（カラー絵本「雨をよぶ化けくらべ」）。遊び好きの殿様に飼われる鷹のタカ彦は、老猿のモン造に駆け引きを仕掛けますが、逆に大ピンチに陥って……（白黒挿画つき童話「空を飛ぶ猿」）。二作を収載した楽しい絵とお話の本。