베른 제국과 화란국의 30년 전쟁이 종전된 후 5년. 표면적인 평화 뒤에, 두 국가 사이에 팽팽한 갈등과 대립이 이어지고 있다. 그 가운데 베른 제국의 유일한 사관학교에 화란인의 특징인 검은 머리카락과 검은 눈동자를 가진 이사야 서스틴이 생도로 입교한다. 그러던 어느 날, 하기 군사 훈련을 앞두고 갑작스레 새로운 교관으로 테르난 그로스베너 소령이 1학년 생도의 훈련 담당으로 부임해 온다. 전쟁 영웅으로 칭송받는 테르난의 난데없는 부임을 경계하던 중, 이사야는 훈련 중 탄피 도난 사건의 범인으로 누명을 쓰게 된다. “테르난 그로스베너 교관의 판단하에 이사야 서스틴 생도를 문제 생도로 간주한다. 앞으로의 6개월간, 생도의 24시간을 교관의 관리 감독하에 두는 바이다.” 결국 이사야는 도난 사건에 대한 징벌로 테르난에게 24시간을 감시 당하게 되는데……. 사관학교의 교장을 암살하라는 지령을 받고 잠입 중인 화란국 소속 스파이, 이사야 서스틴은 과연 무사히 임무를 수행할 수 있을까?