Jinsung ist schon in seinen Nachbarn Yura verknallt, seit er klein war. Aufgrund von unvorhergesehenen Umständen musste er plötzlich mit ihm zusammenziehen und sie wurden wie Brüder. Jinsung hat es schließlich aufgegeben, sich Yura als seinen Liebhaber vorzustellen, da Yura sich jedes Mal distanzierte, wenn er versuchte, seine Gefühle für ihn zu offenbaren. Eines Nachts beginnt Yuras Verhalten jedoch, sich zu ändern. Er scheint sich abends in eine andere Person zu verwandeln, die voller Lust auf Jinsungs körperliche Nähe ist. Jinsung genießt die plötzliche sexuelle Aufmerksamkeit von Yura, obwohl es sich für ihn auch irgendwie falsch anfühlt. Was ist bloß in Yura gefahren? Steckt vielleicht etwas Unheimliches hinter seinem plötzlichen Wandel?