Jaeshin, Sohn des Königs aus dem Jenseits, wird infolge eines Vergehens in die Menschenwelt verbannt. Dort muss er tagsüber ein Leben als hilfloser Welpe fristen, während er nachts als Mensch leben darf. Jaeshin, der für seinen hedonistischen Lebensstil und seine herablassende Haltung gegenüber den Menschen bekannt ist, versucht daraufhin, auf gewaltsame Weise die Gunst des Kronprinzen Nok Lee zu gewinnen. Führt seine radikale Methode zum Ziel oder ist Jaeshin gezwungen, seine Taktik zu ändern?