Seong-jae hat ein Geheimnis: Er verbringt leidenschaftliche Nächte mit einem Geist, der haargenau wie Dohui, sein grosser Schwarm, aussieht. Aber Seong.jaes Gesundheit verschlechtert sich stetig, da er jede Nacht von Sehnsucht und dem unerbittlichen Geist geplagt, kein Auge zubekommt. Besorgt um seinen kranken Freund bietet Dohui an, Seong-jae zu helfen, diesen Albträumen zu entkommen. Ein Vorschlag, den kein gewöhnlicher Mann kann, aber Dohui ist eben alles andere als gewöhnlich. Denn auch Dohui verbirgt ein Geheimnis. Ist dieses Geheimnis der Schlüssel zu Seong-jaes Rettung? Oder wird sie ihrer Liebe zum Verhängnis?