"„Wenn du keinen Gott brauchst, wie wäre es mit einem Teufel?“ „Ich erfülle dir drei Wünsche, egal welche. Schliess einen Pakt mit mir ab.“ In einer Welt, wo die Existenz von überirdischen Wesen streng geheimgehalten wird, arbeitet Daniel Barton seit sieben Jahren im ebenso geheimen Aufsichtsamt für überirdische Wesen. Als er eines Tages wegen der Arbeit nach Washington fliegt, trifft er in der Lobby seines Hotels den Teufel wieder, der ihn vor vielen Jahren gerettet hatte. Wird er es schaffen, nicht aufzufliegen und diesem Teufel zu entkommen?"