Na-Kyum ist ein außergewöhnlicher Maler, der jedoch sein Talent an den Nagel gehängt hat. Seung-Ho, ein berüchtigter adeliger Satyr, verfällt den lüsternen Bildern und nötigt Na-Kyum sein Nachtleben zu skizzieren. Doch die Nächte, die den unschuldigen Künstler erwarten, übersteigen all seine Vorstellungen…