Beim Trinken mit anderen Studenten bemerkt Min-woo plötzlich den Vollmond am Himmel und macht sich hastig auf den Weg nach Hause. Jae-min, der zum Rauchen nach draußen gegangen ist, hört aus einer Seitenstraße Min-woos Stimme, doch dort trifft er nur auf einen riesigen Hund. Verbunden durch Min-woos Geheimnis kommen sich die beiden näher, aber nicht nur Jae-mins Vergangenheit steht einer glücklichen Beziehung erst noch im Weg.