Eugene schwört Logan, dem Vampir, der seine Eltern getötet hat, seine Loyalität. Er wird zu seinem Knappe und versucht Logan seine Liebe mit dem Klavier zu beweisen. Da er jedoch mit seiner Menschlichkeit alle Gefühle verlor, scheitert er. Eines Tages trifft er Dominic und dessen Liebhaber. Fasziniert von Dominics intensiven, menschlichen Gefühlen, bittet Eugene ihn von ihm zu lernen. Im Gegenzug fordert Dominic allerdings Zugang zu Eugenes Körper und die beiden kommen sich näher...