人間と獣人の混血で半獣のミュルは、獣人の国の王子ゲオルクに請われ、彼が住む獣人の国に行くことになる。ゲオルクは次期国王という身分だが、獣化（本来の獣に戻る変化）が出来ずにいた。半獣でありながら自由自在に獣化するミュルの存在を知り、ぜひ獣化を教えて欲しいと言うのだ。
　請われるままに彼の国に行ったミュルは、優しく自分を受け入れてくれるゲオルクに惹かれていくが――。
　
　全11話、完結まで毎日更新します。
　獣人、オメガバースについてはかなりの独自解釈です。ご了承の上お読みいただくよう、お願いいたしします。