暗い過去を持つ高校教師の貴臣は、自分を悲しみから救い温もりを与えてくれたユリと恋人になる。ユリは自らの教え子でもあり、暴力団組長の息子という危うい立場の少年だった。彼の側にいて幸せを感じる貴臣だったが、次第にユリに溺れていくことに不安を覚えていく。そんな中、ユリは組の跡目争いが元で命を狙われて――。新婚初夜編など、全3編を含むENDLESSシリーズ第2弾登場! ※イラストは含まれていません