霊峰黒嶽で黒竜・ザビリアと再会したフィーア。同行しているカーティス、グリーン、ブルーと過ごす中で300年前の帝国皇帝や魔人の話を聞き、前世にさまざまな思いを巡らせる。フィーアがザビリアに胸中を打ち明ける一方、別行動をしていたカーティスたちは黒髪の少女に遭遇し…。