「この世界で一番大切で愛おしい――…」獣人たちが人口の多くを占める国で、半獣人として生まれたノア。そんなノアの心の拠り所は、同じ半獣人であり、幼馴染のディオンだった。二人はお互いに恋心を自覚しながら、この気持ちを隠すつもりでいた。医者であるディオンの元に、とある依頼がくるまではーー…