西暦354年――東晋の桓温は、北伐軍を率いて、前秦の長安へと迫った。 桓温は前秦の軍を撃破し、長安のほど近く、灞上（はじょう）に陣を張った。 前秦の軍を撃破したためか、長安周辺の住民は、桓温を歓待した。 だが桓温には不満があった。 「なぜ、住民はこの桓温を歓待してくれるのに、豪族たちは一顧だにしないのか」 その時、灞上の陣へ、ひとりの隠者が訪れる……。