化生の血を引き、類い希なる力を持つ陰陽師、安倍晴明。彼を頼り訪れた鍛治師の息子・巧馬とともに彼の村へと訪れた晴明一行は、黒光りする大刀、鵺の因縁をついに解き明かす!!