Diane découvre lors d'une soirée arrosée que son petit ami Karl la trompe depuis le début. Se sentant trahie, elle se met en colère et frappe Karl, qui la pousse dans une bouche d'égouts. Elle perd connaissance. À son réveil, elle se retrouve dans une forêt étrange et rencontre un chat magique du nom de Zeno, qui lui propose de l'aider à trouver un portail pour rentrer chez elle. Au cours de leur voyage, ils découvrent la vérité sur ce monde nommé Esmia, et leurs liens avec la magie du pays.