어릴 적 배반족에게 어머니를 잃은 세레. 불타는 복수심 때문에 배반족을 무찌르는 미카엘이 되는 여정에 스스로 참가한다. 아버지가 자신에게 숨기는 것이 있다는 사실을 어렴풋하게 알고 있는 아밀. 시험을 통해 어엿한 미카엘로 선택되어 나온다면 아버지께 신뢰를 얻을 수 있다고 생각한다. 그들은 떠밀리듯 운명의 갈림길 앞에 서고, 선택을 요구받는데…….