ภูผา ปีศาจผู้เป็นทาสของความมืด มีภารกิจในการล่าจิตวิญญาณของลิลลี่ หญิงสาวผู้เป็นเจ้าของสร้อยคอปริศนา เขามาเพื่อให้เธอหลงรัก หากเขาทำสำเร็จ จิตวิญญาณขอเธอจะทำให้เขาได้กลับเป็นมนุษย์อีกครั้ง….