教皇軍の基地へ潜入したノア達は、そこで「勇者」の素材が、捕らえられた魔族である事を知る。家族を助けるために同行していた魔族の少女ルイを傷付けられ、怒りから暴走してしまうノア。異形へと変身し、見境なく暴れるノアを止めたのは、アンナと名乗る謎の女性だった。アンナは、自分が反教皇の人魔混成レジスタンスのリーダーである事、そして、教皇の実の娘である事を明かすのだった──。