エレモス王国北部の寒さが厳しい辺境に住むフェルシア。 彼女には幼なじみで狼の血を引く獣人であるリュカがいる。 家族ぐるみで仲が良かったが、数年離れているうちに発情期になると 手当たり次第女性に手を出す最低なクズになっていたリュカ。 そう思いながらも彼女の元に帰ってきては甘えてくる姿に甘えていたが、 昔のことを思い出した彼女はもう会わないと決意して……。