紅條梨恵夢(クジョウ リエム)の息子、紅條ユーマは22歳。行動を共にする狐玉兎(コダマ ウサギ)が改造した30年以上前の粗悪な"スマートフォン"と、かつてユーマの腕の中で逝ったガイアフォースの隊員が遺した着鎧装甲(カヴァリエーラ)を使って、"Felicity(フェリシティ)"へと姿を変える。ユーマや兎を狙うフェクター達。その最中で明かされる自らのルーツ。兎の過去。20年前、世界を震撼させた普遍性審判(ジュディツィオ・アニヴァルサーレ)とは。人類に仇なすテルミナと謎の組織Σterminare(ステルミナーレ)とは。そして弐煌(アウトワン)とは……。新たな力が今、目醒める。『Kaiser Efffect』シリーズ"はじまりの後編"、『Felicity Efffect』 第弌部 ～新たなる胎動(A New Wake)～。