美しき吸血鬼であるシヴィは、村人から夜な夜な狼に家畜が襲われるので助けてほしいと相談を受ける。 被害が拡大すると自分の食糧も危険になるとシヴィは狼退治に乗り出すことに。彼女が牛に変身し狼を待っていると、そこに現れたのは人狼（ワーウルフ）の少年・リオンだった。 好戦的なリオンはシヴィを跪かせればこの辺り一帯を自分のものにできると考え、「決めた…テメェを孕ませてこの俺…リオン様のつがい第一号にしてやるよ」と体を弄りだして…!? 十はやみが贈る、人外ショタ盛りだくさんのファンタジー物語が開幕！ ※この作品は『Ｇ-エッヂ＜デジタル修正版＞ Vol.032』に収録されています。重複購入にご注意ください。