主人公ゼフが熱望していた緋の五天魔バートラムとの号奪戦の日に惨劇は起こった。脱獄したグレインにより魔導師協会は消滅し、五天魔も「蒼穹の狩人」メンバーも全て殺された。グレインの圧倒的すぎる力を前になす術なく、かつてないほどの絶望に打ちひしがれるゼフ。そんな彼によく知った男が語りかけてきてーー。