とある屋敷に、怪人六十四面相から、秘宝を奪い去るとの予告状が届きます。 名探偵と警部は、その悪行を阻止するべく、秘宝を守ります。 どうやら怪人は、その場の人物に変装して忍び込んでいるようですが……。