人間が絶滅危惧種としてキメラ族に保護される世界。キメラ族の願いは"人間の繁殖"。人間・メリアの世話役となったジュリは、就任初日にメリア誘拐事件の犯人の仲間ではないかと疑われてしまう。身の潔白を証明するため、メリアのおひろめ会を開き、犯人を捕まえることに。メリアとジュリは少しずつ心を通わせ、おひろめ会は成功を収める。そして、犯人である仮面の男も捕らえることに成功したが…!?