文王と呂尚は釣魚台で運命の出会いを果たした。呂尚は文王に馬車を曳かせ、周の将来を占う。紂王は妲己の魔力に屈し、聞仲太師の治国十策を反古にした。ついに文王は西岐軍を率いて出陣した。難攻不落の崇城を落とすため、呂尚は崇侯虎の弟・崇黒虎を説得して、崇侯虎とその子を捕えさせる。その直後、文王が没し、姫発が即位して武王となった。紂王に妻と妹を殺された黄飛虎も殷を見捨てて西岐を目指す。殷は崩壊への道を進んでいた。