ユーリルとムーの叙階を終え新しい武具も手に入れたトール一行は、二度の撤退を余儀なくされた地へついに戻ってきた。舞台は数多くの冒険者が引退することで名を馳せた「失望の荒野」――。順調に奥地まで辿り着いた一行だったが、「失望」の名を体現する悲劇が訪れる……!!