魔物使いの真骨頂、《魔物融合》開始!!! 《人変化》、それは魔物のレベルが70を超えると使用できるようになるスキル。ノアは魔物使いのスキル、《魔物融合》を使って魔物達のレベルを引き上げようと試みる。しかし、現れた魔物達は…。