베니스를 무대로 "밤의 시뇨르" 라고 불리는 신비한 수도사가 정의를 실현하는 스릴러. 베네치아 광장 한가운데에서 광대들의 공연이 이뤄지는데, 그 내용이 고위층 사제를 흉내내는 것이다. 그 소식을 들은 사제가 달려와 광대들을 저주하면서, 그들을 모두 베네치아에서 추방하겠다고 협박한다. 그리고 광대의 딸이, "밤의 시뇨르" 라 불리는 수도사를 찾아가 도움을 청한다.