パーティから追い出された後天才少女と呼ばれるアリスに弟子入りを申し込まれ、波乱の日々をおくるオリオン。本格的に行動を一緒にした2人は、元々勇者パーティへの依頼で難航していたファイアドラゴンの討伐クエストさえも簡単に完了してしまう!そして、新しい仲間志望者がオリオンに訪れるのだが…!?