昭和二十年四月十七日。B29撃墜に不利な鹿屋基地から第一国分基地に移った「剣部隊」。 連日のB29来襲のなか生じた不協和音。 杉田兵曹の弔い合戦に燃える戦闘三〇一隊長・菅野直と 冷静に慎重論を唱える戦闘四〇七隊長・林喜重が対立していた。 対爆撃機への有効な攻撃法が固まらぬまま、 それぞれの信念をかけたB29迎撃戦闘が幕を開ける!! まもなく夏。 戦況はさらに悪化し、 戦闘は最終局面である。 祖国の空が熱くなる。