ザガンの前に現れた謎の見習い魔術師・ネロ。 ザガンとネフィを搔き乱す? キュアノエイデスで魔術師に襲われるも返り討ちにするネフィ。 去り際に手紙を渡され、中には〈魔王〉ビフロンスより夜会の招待状が入っていた。 【魔王】直々の夜会の招待に応じることにしたザガンだが、そこで待ち受けていたのはーー。